Falcon Capital
neumoljivi-sokol-01
Zaključan 08.02.2026.
Strategija je primarno dugoročna, uz taktičke prilagodbe portfelja ovisno o tržišnim uvjetima i makroekonomskim signalima.
Investicijska teza
Aktivno upravljani investicijski portfelj usmjeren na dugoročno povećanje vrijednosti kapitala uz kontrolirani rizik. Strategija kombinira temeljnu analizu, praćenje tržišnih trendova i disciplinirano upravljanje pozicijama, s ciljem ostvarivanja iznadprosječnog povrata kroz puni tržišni ciklus.
Ukupni povrat
+8,6%
Neto vrijednost
11.470 €
Maksimalni pad
-9,1%
Sharpeov omjer
1,66
Grafovi portfelja
Sastav portfelja
| Dionica | Udio | Vrijednost |
|---|---|---|
CROS Croatia osiguranje d.d. | 10,0%→12,0% | 1.373 € |
HPB Hrvatska poštanska banka d.d. | 10,0%→10,9% | 1.253 € |
KOEI Končar d.d. | 10,0%→10,8% | 1.236 € |
ERNT Ericsson Nikola Tesla d.d. | 10,0%→10,1% | 1.158 € |
JNAF JANAF d.d. | 10,0%→10,1% | 1.154 € |
KODT Končar - Distributivni i specijalni transformatori d.d. | 10,0%→10,0% | 1.146 € |
KODT2 Končar - Distributivni i specijalni transformatori d.d. (P) | 10,0%→10,0% | 1.146 € |
HT HT d.d. | 10,0%→8,9% | 1.016 € |
ZABA Zagrebačka banka d.d. | 10,0%→8,5% | 974 € |
DDJH Đuro Đaković Grupa d.d. | 10,0%→7,2% | 821 € |
Gotovina Novčana sredstva u portfelju | 0,0%→1,5% | 194 € |
| Ukupno | 11.470 € | |
CROS
Croatia osiguranje d.d.
Udio
10,0%→12,0%
Vrijednost
1.373 €
HPB
Hrvatska poštanska banka d.d.
Udio
10,0%→10,9%
Vrijednost
1.253 €
KOEI
Končar d.d.
Udio
10,0%→10,8%
Vrijednost
1.236 €
ERNT
Ericsson Nikola Tesla d.d.
Udio
10,0%→10,1%
Vrijednost
1.158 €
JNAF
JANAF d.d.
Udio
10,0%→10,1%
Vrijednost
1.154 €
KODT
Končar - Distributivni i specijalni transformatori d.d.
Udio
10,0%→10,0%
Vrijednost
1.146 €
KODT2
Končar - Distributivni i specijalni transformatori d.d. (P)
Udio
10,0%→10,0%
Vrijednost
1.146 €
HT
HT d.d.
Udio
10,0%→8,9%
Vrijednost
1.016 €
ZABA
Zagrebačka banka d.d.
Udio
10,0%→8,5%
Vrijednost
974 €
DDJH
Đuro Đaković Grupa d.d.
Udio
10,0%→7,2%
Vrijednost
821 €
Gotovina
Novčana sredstva u portfelju
Udio
0,0%→1,5%
Vrijednost
194 €
Ukupno
11.470 €
Početni kapital: 10.565,92 €
CROBEXtr pri zaključavanju: 3.227,93
Gotovina: 194,43 €