Falcon Capital
neumoljivi-sokol-01
Zaključan 08.02.2026.
Strategija je primarno dugoročna, uz taktičke prilagodbe portfelja ovisno o tržišnim uvjetima i makroekonomskim signalima.
Investicijska teza
Aktivno upravljani investicijski portfelj usmjeren na dugoročno povećanje vrijednosti kapitala uz kontrolirani rizik. Strategija kombinira temeljnu analizu, praćenje tržišnih trendova i disciplinirano upravljanje pozicijama, s ciljem ostvarivanja iznadprosječnog povrata kroz puni tržišni ciklus.
Ukupni povrat
+8,2%
Neto vrijednost
11.430 €
Maksimalni pad
-9,1%
Sharpeov omjer
1,91
Grafovi portfelja
Sastav portfelja
| Dionica | Udio | Vrijednost |
|---|---|---|
CROS Croatia osiguranje d.d. | 10,0%→12,0% | 1.381 € |
KOEI Končar d.d. | 10,0%→11,0% | 1.263 € |
HPB Hrvatska poštanska banka d.d. | 10,0%→10,8% | 1.230 € |
JNAF JANAF d.d. | 10,0%→10,1% | 1.154 € |
ERNT Ericsson Nikola Tesla d.d. | 10,0%→10,0% | 1.141 € |
KODT Končar - Distributivni i specijalni transformatori d.d. | 10,0%→10,0% | 1.141 € |
KODT2 Končar - Distributivni i specijalni transformatori d.d. (P) | 10,0%→10,0% | 1.137 € |
HT HT d.d. | 10,0%→9,4% | 1.072 € |
ZABA Zagrebačka banka d.d. | 10,0%→8,9% | 1.022 € |
DDJH Đuro Đaković Grupa d.d. | 10,0%→7,8% | 889 € |
| Ukupno | 11.430 € | |
CROS
Croatia osiguranje d.d.
Udio
10,0%→12,0%
Vrijednost
1.381 €
KOEI
Končar d.d.
Udio
10,0%→11,0%
Vrijednost
1.263 €
HPB
Hrvatska poštanska banka d.d.
Udio
10,0%→10,8%
Vrijednost
1.230 €
JNAF
JANAF d.d.
Udio
10,0%→10,1%
Vrijednost
1.154 €
ERNT
Ericsson Nikola Tesla d.d.
Udio
10,0%→10,0%
Vrijednost
1.141 €
KODT
Končar - Distributivni i specijalni transformatori d.d.
Udio
10,0%→10,0%
Vrijednost
1.141 €
KODT2
Končar - Distributivni i specijalni transformatori d.d. (P)
Udio
10,0%→10,0%
Vrijednost
1.137 €
HT
HT d.d.
Udio
10,0%→9,4%
Vrijednost
1.072 €
ZABA
Zagrebačka banka d.d.
Udio
10,0%→8,9%
Vrijednost
1.022 €
DDJH
Đuro Đaković Grupa d.d.
Udio
10,0%→7,8%
Vrijednost
889 €
Ukupno
11.430 €
Početni kapital: 10.565,92 €
CROBEXtr pri zaključavanju: 3.227,93
Gotovina: 0,00 €