Energetski Boom HR

Strategija portfelja temelji se na dugoročnim megatrendovima koji bi mogli dominantno oblikovati hrvatsko i europsko tržište u sljedećih 3–5 godina: rast ulaganja u energetsku infrastrukturu i elektroenergetske sustave digitalizacija i rast IT/cybersecurity sektora stabilan rast turizma i premium usluga jaka domaća potrošnja i prehrambeni sektor stabilne dividendne kompanije koje smanjuju volatilnost portfelja Glavni fokus portfelja stavljen je na Končar grupu zbog snažnog rasta potražnje za transformatorima i energetskom opremom u Europi. Uz to, portfelj uključuje kvalitetne hrvatske kompanije s dokazanim poslovanjem, izvoznim potencijalom i mogućnošću dugoročnog povećanja profitabilnosti. Cilj portfelja je ostvariti iznadprosječan prinos u odnosu na CROBEX kroz aktivnu izloženost sektorima s najvećim potencijalom rasta. Zašto baš ove dionice? KOEI — 25% Glavni motor portfelja. Energetska tranzicija i veliki EU projekti mogli bi godinama održavati snažan rast prihoda i dobiti. KODT — 20% Jedna od najjačih growth priča na ZSE. Globalna nestašica transformatora i visoke marže daju veliki potencijal. SPAN — 15% IT i cyber security dugoročno ostaju rastući sektori. Najveći potencijal “multibagger” scenarija. PODR — 10% Defanzivna stabilnost, prehrana i farmacija. Smanjuje volatilnost portfelja. ADRS2 — 10% Kvalitetan holding s izloženošću turizmu, osiguranju i zdravstvu. HT — 10% Dividendna stabilnost i jaka tržišna pozicija. RIVP — 10% Turizam ostaje jedan od ključnih sektora hrvatskog gospodarstva, posebno premium segment.